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Peet’s、Tims、M stand、Lavazza,四大咖啡品牌在深表现盘点!

2022-01-03 11:19:10 点击 评论

今年7月,星巴克在Q3财报中全球营收74.97亿美元,同比大涨77.6%。但出乎意料的是,星巴克却调低了Q4在华的增长期望。此举,被不少人解读为星巴克在国内咖啡行业的激烈竞争下,对未来的保守预期。

针对现在竞争激烈的咖啡市场就有人表示:“以前深圳喝咖啡只有星巴克、Costa和太平洋,现在一大堆。”

近期,《上海咖啡消费指数》显示,上海共有咖啡馆6913家,数量远超纽约、伦敦、东京等,排名全世界第一。北京紧随其后,达到4000多家。

那深圳有多少?

答案是3000多家,位于上海北京东京伦敦成都之后,排名世界第六。每万人拥有的咖啡馆数量全国第二,仅列上海之后。

今年,大量连锁咖啡品牌进入深圳,Lavazza、Peet's Coffee、Tim Hortons等,深圳的咖啡市场也逐渐向上海、北京的“卷王”看齐。

现在,年关将过,这些品牌究竟在深圳的发展如何?独角Mall梳理了2021年深圳新进的大牌咖啡品牌,选取了Peet‘s、M stand(需求面积:30-60平方米)、Lavazza、Tim Hortons这四个品牌作为标的。

制图:独角mall,统计截止时间2021年12月30日

来源:大众点评、各项目官方消息等

01

2021,四大咖啡品牌扎堆进入深圳

这4个品牌在今年先后进入深圳市场,他们来自不同的国家,走过了各不相同的发展历程,未来亦有着不同的目标。

Peet ’ s Coffee

正是由于星巴克的创始人曾经都师从“皮爷”,皮爷咖啡也有了“星巴克之父”的称号。

2019年12月 , Peet ’ s Coffee(以下简称“皮爷咖啡”)和JDE集团合并,本次交易也让 JDE Peet ’ s 成为疫情期间唯一一家成功IPO的欧洲大型集团。成立后的JDE Peet's集团也成为世界上仅次于雀巢的第二大咖啡集团。

背靠JDE Peet ’ s,皮爷自然“不差钱”。

“截至今年上半年,我们(皮爷咖啡Peet’s Coffee在中国)的门店数量达到了40家。我们有望在未来两到三年内,实现我们原计划需要在未来五到六年达成的目标。”JDE Peet’s首席执行官Fabien Simon在2021年上半年业绩会上说道。

Lavazza

在咖啡文化盛行、连星巴克也不敢轻易踏足的意大利,拥有126年历史的意大利本土咖啡品牌LAVAZZA咖啡(以下简称“LAVAZZA”)则占据了47%的市场份额,堪称“国民级”咖啡品牌。

去年,LAVAZZA集团和百胜中国组建了合资公司,进军中国市场,也正式宣告LAVAZZA在意大利之外的首个咖啡旗舰店落户上海。

独角Mall实拍

目前,LVAZZA在深圳已经布局了7家门店,其中海上世界、万象前海店已开,另有欢乐海湾、前海周大福金融大厦、海府一号、会展中心、龙华壹方天地店尚未开业。从门店位置来看,Lavazza择址以购物中心为主。

此前,独角Mall曾经探店Lavazza万象前海深圳首店(详见5年1000家!“二进宫”的LAVAZZA能行么?),并采访过业内相关人士。不少人对于Lavazza进入国内走高端路线的未来持观望态度,评论区里更是有同学并不看好其在国内的发展。

Tim Hortons

今年2月,Tim Hortons(以下简称“Tims”)咖啡华南首店落地广州天河城。7月24日,深圳首店落地欢乐港湾。

独角Mall实拍

目前,Tims在中国市场的店型主要有三种。除了标准门店,还有更侧重自提、外带和外送和小型快捷门店Tims GO,以及更侧重测试创新产品的Tims Lab。在广州开出的是Tims标准店,接下来该品牌还将在华南地区布局更多店型。

“标准店适合坐下来,享受线下空间,而Go店更轻便,以自取为主。如果我们拿到更好的、例如有两层楼能够做更多体验的这种空间的话,我们也会根据具体情况去打造一些Lab门店。”CEO何滨表示。

未来,Tims咖啡可以在同一个商圈里面做不同店型的配置,让Go店和标准店“打配合”,例如在外卖服务半径上面打配合,也可以让Go店独立存在,以满足便捷的咖啡消费场景需求。另外,据透露,目前外卖在Tims咖啡销售额中的占比已经“超过三成了”。

而根据新京报消息,Tim Hortons中国( 以下简称“Tims中国” )宣布与物美集团及麦德龙集团的合资企业麦德龙中国达成战略合作, Tims中国将成为麦德龙中国在国内的独家合作咖啡品牌,首批中的七家合作门店已于今日在国内四个城市开业 。

在这一合作下,Tims中国将持续在全国各地的麦德龙中国门店开设Tims Go捷枫店,Tims Go捷枫店为Tims中国门店形态中的便捷门店模式。Tims中国门店入驻麦德龙中国将在选址便利,送餐服务及免费营销活动上进行深度合作。


不过,独角Mall致电门店询问得知,目前,在深的Tims Go捷枫店只有连城新天地二期一家。

Tims中国在在私募股权公司笛卡尔资本集团的支持下于2019年正式成立。目前,Tims中国拥有Tims咖啡在中国的独家特许经营权,迄今,加上麦德龙中国首批合作门店,Tims中国在国内门店已超335家。

M stand

宝能环球汇店实拍

2017年,还在大厂上班的葛冬用闲暇时间,在上海建国西路开出了第一家极具特色的工业风咖啡门店,M Stand就此诞生。

7月23日,新锐咖啡连锁品牌M Stand正式宣布完成B轮融资,由启承资本、黑蚁资本联合领投,高榕资本跟投,老股东CMC资本、挑战者资本在本轮中继续加码。易凯资本在本次交易中担任了首席财务顾问,鞍羽消费亦参与了财务顾问工作。M stand这一轮融资金额超5亿人民币,预估此轮投资后,估值约40亿。

截图来源于天眼查

今年5月,Mstand深圳首店落地深业上城。截至目前,已有欢乐港湾、龙华壹方城、万象天地等共9家店开业。此前有业内人士估计,2021年内,M stand全国门店数量有望突破100家。

M Stand的核心用户为25-45岁的都市青年,其最大的特色在于:区别于标准化、商务化的传统咖啡第三空间,创造了“一店一设计”的具有工业风、极简风的第三空间2.0模式。高级冷淡色系的结合、极简和独特店铺设计风格,使得M Stand门店吸引了众多年轻人前来打卡。

欢乐港湾店实拍

02

Tims起步最快,皮爷开局最为谨慎?

对比四家咖啡的开店选址我们可以看出:

1、四大品牌均有各自的拓店计划。其中,Lavazza起步最晚,Tims进度最快。根据来自界面新闻的最新消息,Tims计划2022年中国市场门店数量超过800家,2026年底开出至少2750家可盈利门店。

2、皮爷开店更加谨慎。反观Tims,则选址更加多样,也更加“下沉”——既有购物中心,也有产业园、写字楼、住宅底商。Lavazza和M stand目前均已购物中心为主(M stand个别店面同样选择了产业园等)。

3、门店类型方面Tims早早布局,目标直指瑞幸?

而在品牌运营方面,目前Tims在社交媒体上也非常活跃,粉丝数量已经达到8.3万人。两倍多于皮爷的3.6万粉丝,更是远超Lavazza(粉丝数6192)、M stand(粉丝数4227)。Tims已经聘请杨洋做品牌代言人,在社交媒体上一直和粉丝保持着良好的互动。

截图源于官方微博

Lavazza和百胜中国联手、皮爷背靠JDE Peet ’ s和高瓴资本、Tims有笛卡尔资本,同时牵手麦德龙中国、M stand身后则站着多家国内资本。四家“新锐”品牌都不缺金主。

03

四大品牌,各显神通

差异化运营,未来究竟谁能胜出?

观察这四家的定位和产品路线,我们同样不难发现,4大品牌各有各的“心机”~

定价策略

Tims在产品主打特色鲜萃咖啡和现点现做餐食,定价策略上强调高性价比,价格在15元至18元左右(少部分产品定价超过30元),介于星巴克和一些平价咖啡之间,部分产品还提供优惠折扣券。从定价上来看,对标国内的瑞幸。

皮爷自不必说,坚持走高端路线,客单价大约也在25-68元之间。此前,我们独角Mall也前往万象天地深圳首店探店(详见实探!50年始终如一,这家咖啡店凭什么这么大口气?)。

而Lavazza客单价则更高,往往一杯咖啡能卖到40+元。相对而言,M stand、皮爷、Lavazza三者之间的竞争更加直接,而Tims则走快速拓店、平价亲民路线,疑似对标瑞幸。

品牌差异化

在四大咖啡品牌之间,目前品牌差异化最强的当属M stand。其别具一格的以门店设计、创意SKU吸引客流,并没有执着于咖啡产品本身,业态布局上也更加多元化。而皮爷和Lavazza目前差异化较弱,Tims的差异化主要体现在产品、客单价上。

M stand专注于品牌建设和产品差异化,希望从咖啡切入,延伸至更多品类,成为引领年轻人生活方式的潮流品牌。目前正在生产品牌周边,计划未来以咖啡+简餐+酒吧+潮牌作为主产品矩阵。

周边产品

同样值得一提的是,相比传统咖啡品牌创意产品占比一般20%左右,M stand的创意产品SKU占比达到了50%。区别于其他精品咖啡宣传咖啡豆品质和咖啡师,M stand则寄希望于用创意、独特、设计来吸引用户,形成品牌壁垒。

此前,笔者在M stand喝咖啡时就感觉到,相比咖啡口味,M stand的店面设计更加令人印象深刻。店内同时还售卖潮牌、周边产品。最近还新推出“棒棒糖盲盒拿铁”。

最新的盲盒棒棒糖拿铁

值得一提的是,对于皮爷、Lavazza、Tims这三个漂洋过海的国外品牌,皮爷依旧延续了国外高端精品咖啡的路线。Tims也延续了自己平民化、标准化的路线。

但Lavazza则一改此前“风貌”,选择主打高端精品咖啡市场。结合其拓店计划,疑似对标星巴克?未来,Lavazza能否脱颖而出,撼动星巴克在国内的统治地位,尚待市场验证。


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